- Kostenfreies Erstgespäch zur Ermittlung des Beratungsbedarfs.
- Die Erfassung Ihrer finanziellen Wünsche, Ziele und Präferenzen. Analyse der schon bestehenden Vorsorgekomponenten sowie die Ermittlung des Bedarfes. Kostenpflichtig
- Ausarbeitung eines umfassenden Optimierungskonzeptes sowie daraus folgende Umsetzungsempfehlungen ohne Produktbeschaffung und -vermittlung. Kostenpflichtig
- Umsetzungsunterstützung und Produktbeschaffung zu Nettokonditionen. Kostenpflichtig
- Laufende Betreuung und regelmäßige Kontrolle der vorgegebenen Ziele. Kostenpflichtig
Ihre Vorteile dadurch:
- Keine Kosten beim Erstgespräch
- Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen immer im Vordergrund
- Keine Produkt-, Bank- und Versicherungsabhängigkeit
- umfassende Markttransparenz
- Objektive, unabhängige und neutrale Beratung
- 32 jährige Erfahrung