• Kostenfreies Erstgespäch zur Ermittlung des Beratungsbedarfs.
• Die Erfassung Ihrer finanziellen Wünsche, Ziele und Präferenzen. Analyse der schon bestehenden Vorsorgekomponenten sowie die Ermittlung des Bedarfes. Kostenpflichtig
• Ausarbeitung eines umfassenden Optimierungskonzeptes sowie daraus folgende Umsetzungsempfehlungen ohne Produktbeschaffung und -vermittlung. Kostenpflichtig
• Umsetzungsunterstützung und Produktbeschaffung zu Nettokonditionen. Kostenpflichtig
• Laufende Betreuung und regelmäßige Kontrolle der vorgegebenen Ziele. Kostenpflichtig

Ihre Vorteile dadurch:

• Keine Kosten beim Erstgespräch
• Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen immer im Vordergrund
  
• Keine Produkt-, Bank- und Versicherungsabhängigkeit
• umfassende Markttransparenz
• Objektive, unabhängige und neutrale Beratung
• 34 jährige Erfahrung